最近题材股炒上天了，这里面也是趁着业绩真空期。

但是，今天上交所披露了年报预约披露时间，1月20多号，就有第一家年报了。

而年报预告，来的更快，正常一月初就会陆续开始了，加速机构年底效应的结束，可能市场会迎来风格转换。

马上一年过去了

2021年，最重要的，其实就两个动作，第一是，春节后，要躲过茅指数的调整。如果不躲过，基本上，回撤20%起步价

第二个动作，要参与到电动车产业链，特别是电池产业链。基本上两个动作里面，有一个，2021年就不会差。

2021年的宏观面，有点让人意外，大家预期的疫情能过去，并没有。海外市场没加息，国内反而略宽松了。

从现在往后看，明年美股收紧就比较明确了，国内仍然宽松。整体不算差的一个组合。

行业上，锂电产业链意思不太大，除非深调。我觉得行业增速倒是其次的，关键是很多环节竞争格局在恶化，大家一看挣钱，都进来了。

明年光伏相对明朗有一个比今年更高的增幅，因为原料下来了。但是上游中游扩产很猛，可能面临价格跌，量起的局面，只有中下游要好些，所以也是一个分化行情。

猪周期提前量打的非常超前，存量母猪刚刚见顶一两个月，股价就起来了。对比2017-18年那一拨去库存和股价的关系，确实提前了很多。可能是因为机构投资者参与程度比较深得原因。

军工的部分行业仍然能挖掘到增长的机会，比如航空产业链，龙头公司现在和未来增长的预期都还在，就是跟踪难度大。

疫情修复产业链，仍然是一个可以期待的板块，这里面除了酒店，机场，旅游传媒。还包括出口产业链。疫情恢复后，运价下跌，成本下跌。但是这其实不太像一个板块，而且像一个逻辑，要挖掘里面弹性大的，否则比较尴尬。

消费电子，说不定明年能出现点两点应用，比如vr，折叠屏，汽车电子。这些东西，最重要的还是要出包括，要苹果这种大公司，出一两个性价比的高的产品，就容易爆发，现在只能说跟踪。

另外，还有高成长行业里面，那种细分行业的寡头。这类公司电子元器件比较多，一家公司下游以前需求比较稳定，但是这两年，锂电，风电，或者光伏的需求占比上来了。带动公司整体增速上行。

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仔细挖掘一下，有意思的东西还是挺多，但是那种特别高增长的，可能还没在目前看到，如果找到了，留言说一下

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