今天并没有开门红，有一种混战的感觉

最近，机构主线，短期比较活跃明显的是中药和猪周期

我去年和今年一直有留意中药里面的驰名品种，甚至还特意分别买了他们的产品。后来发现，很难赚钱。后来也没看了。

最近中药也有一些行业上的变化，比如涨价啥的，但我说一个数据，你就知道，这个钱有多难赚了。中药的上一波大行情，大概在2011前后，也就是十年前。

中间出现过三十倍的大牛股，而且是冠军基金经理参与的那种，然后就一蹶不振十年

后面每年，你都能听到有人看好各种中药品种，然后就是发现不行。我对中药没有一直跟，所以没啥发言权。

但是，肉眼可见的是，前期医药基金重仓的器械龙头和cxo龙头，今天反而跌10cm附近，可见，这里面可能有卷的成分。这些钱在医药小行业里，这波跌了那边涨。

猪周期我一直说，有点超前，或者说有点卷。

看2017-2018，库存去了好长一截，股价才开始起来。这次是存栏母猪刚下一点，股价就起来

这都是专业化的结果。

现在的问题可能不完全是卷，而是，大的产业浪潮，不是每年都有。

2019年的芯片国产替代

2020的疫苗

2021的锂电

每一个都可以说非常宏大的叙事

这种机会，只可遭遇，不可期待每年都有

有些产业浪潮，正在萌芽状态。最终能否爆发，何时爆发

只能慢慢跟踪

比如现在的汽车电子，里面有这么多炫酷的应用，车灯能不能创新，自动驾驶何时成熟，或者hud这种很实用的应用，每一个细节创新突破，都可能带来爆发，

比如折叠屏手机，前两年动不动两万一台，如果降低到七八千一台，那可能就是另外一番景象，但是，国内上市公司能不能分到一杯羹，也不是现在就能看清的

比如vr，大家都知道，这玩意体验好。但是大厂何时出爆款，眩晕，延时，内容的障碍何时解决，都是需要观察的

。。。。。

你看机会还是很多，但又都还不是特别清晰

主赛道的票，今天又集体修理一遍，这种剧本，前两个月上演了很多次

这是很好的观察窗口，跟基本面关系不大，那些相对调整幅度小的，往往是好品种

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