1月17日A股投资市场，今天，巨头布局

前两个月，说过一个观点，22年可能是汽车电子有一波。

结果明显市场又抢跑了，去年底有一波，最近感觉“汽车智能化”的关注度，已经堪称赛道了。以前这个方向算不上赛道，顶多算个插曲。

比较短期的变化是，市场预期，缺芯缓解后，汽车销量会起来。

国内应该是2600万辆汽车销量，这里面新能源车才350万量。

这个2600万的盘子，增速只需要有10%，那对汽车智能化来说，影响也堪比去年新能源车那200多万的净增长。

简单来说，新能源车面临21年的高基数，但是汽车智能化，在22年却是高增长。因为他对标的是21年整个汽车的基本盘，销量因为21年缺芯，并不算好。

更重要的是，汽车智能化这个故事，可以讲很多年，可以一直讲。因为汽车内部一旦电子化，就会不断升级。

而引爆汽车电子化的催化剂，主要还是新能源车大场的爆款，引发各种车厂，各种模仿。

汽车智能化，跟电动汽车比，比较大的bug是，大部分公司只有一小部分业务做汽车智能，比如很多消费电子公司，做摄像头的，可能大头在手机。但好处是竞争格局比手机好，进入门槛高。

这一点，做汽车零部件的公司会好点，可能新业务占比小，但是传统汽车业务，也能周期性恢复。

上周台积电出了22年的指引，增长超预期，其中一个非常重要的因素，就是觉得汽车电子会很好，21年台积电汽车业务营收增长50%。

汽车智能化这个赛道，估值现在都不便宜。很难像锂电池那样，业绩一出来就是翻倍甚至几倍。这也是略尴尬之处。

周末，到处刷屏的另外一个观点是，有业内人士觉得电动车一季度情况很好。淡季不淡。正好这里是年报季，几家中游公司业绩也不错，短期逻辑还行。但是整体已经很难像去年那样光照四方。

市场情绪上周后半周有所恢复。

现在房地产行业比较惨，市场预期流动性会宽松，后面可以观察下。

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