13万实盘杂谈日记2020.2.19――说说磷酸铁锂

昨天盘面情绪挺好的，但等热情消退后情绪也就稳定下来了，今天明显很多股就开始低开低走了，也不能说是被埋，只是情绪回复正常而已。

今天来说说磷酸铁锂电池，这块从比亚迪公布“刀片电池”开始我就关注了。在我认为，磷酸铁锂电池会是一个大趋势，特别是入门级的电动车。下面是转自别人的调研报告:

那么磷酸铁锂动力电池有哪些优缺点，对钴金属是否会造成重大影响？

（一）磷酸铁锂电池有哪些优缺点？

与三元电池相比，磷酸铁锂电池只有一个缺点：能量密度不足。所以以比亚迪、宁德时代为代表的企业在努力的利用磷酸铁锂的优势来弥补这个缺点，目前已取得一定的成绩。

（1）成本低：由于不需要钴金属，所以磷酸铁锂电池成本较低，目前售价0.65元/wh，远低于三元电池0.85元/w。但未来两者成本均有下降的空间。

（2）安全性能好：磷酸铁锂电池极少发生爆炸等事情，所以被广泛应用于载人数量较大的大巴车。

（3）技术进步飞快：利用磷酸铁锂的安全性冗余来弥补能量密度不足。

（4）商业化快速落地：宁德时代和北汽达成了CTP应用战略合作，比亚迪的刀片电池也将2020年3月率先应用于汉这款车上。

（二）对钴金属是否会造成重大影响？

我们认为这个也不用担心，钴属于典型的周期品，供给和需求共同决定了产品的价格，从而影响对应企业的利润，钴在供给端嘉能可关停了2.4万吨，大家担心的是需求端，但我们认为不会造成影响，第一：90%左右的的钴金属应用在高温合金、硬质合金以及手机电池，2020年5G手机的更换潮，必然会带动钴金属需求的增长。第二：电动车用钴金属占比不高，同时我们认为磷酸铁锂重点拓展的方向是中低端车型，不会与三元电池形成直面竞争，第三：在电动车渗透率快速增加的背景下，蛋糕是越来越大的，三元正极和磷酸铁锂正极的需求都是增长的，不仅不会对钴的需求造成压力，相反，将会推动钴的需求的增加。所以整体上我们认为不会对钴造成扰动。

总得来说因为成本便宜，磷酸铁锂电池会是入门级电动车的趋势，打个比方来说，如果特斯拉毛豆3全部用国产零部件，电池也用磷酸铁锂，那么售价可能只有20万左右（包含牌照），那么在这种情况销量绝对火爆的不得了。

昨天有人建议说多持股，我是认同的，只是我不想拿太多股，所以买一个卖一个，看常熟我不是一直持有吗？在合适的点买入合适的股，我觉得我能拿的住。最近行情明显震荡加剧了，除非是低位的，不然我还真拿不住[滴汗]。话说回来，常熟每天这么冲高回落，有点折磨人啊，真想出了换股，又不知道买啥。

今天看了下半导体50ETF，今年已经涨了50％，估计能跑赢的人不多，虽然现在的科技我觉得已经进行到了加速阶段了，二线都在补涨，昨天挖掘的鼎龙虽然昨天炸板，但今天继续强势。昨天要不是仓位不够我都买了。但不可否认的是现在最赚钱的就是科技，我们不轻言科技到顶了，但还是要留一分理智。

今日持仓:

今天我把5G接回来了，把欧菲出了，昨天港股舜宇光学跌了，昨天苹果还下调了业绩，这对于消费电子来说我觉得不是什么好事，至少短期是这样。并且昨天欧菲跑不过水晶，我要么换水晶，要么直接不做这块了。

然后昨天港股中芯国际也是大跌，感觉昨天我们A股半导体反应有点过激啊，昨天埋伏的半导体材料今天擦边磷酸铁锂，算是一个惊喜吧。

今天有机构吹中兴通讯到3000亿，也就是50％的空间，现在就是机构游资化，所以多看研报，位置不高的尝试埋伏，有时说不定就是大肉。

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