0305盘前早报：贾跃亭破产重组方案最新进展

一、头条

1、证监会公告，自3月1日起证券公司部分行政审批项目取消或调整，其中证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构审批事项改为事后备案管理。

2、央行：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

3、贾跃亭破产重组方案最新进展：甘薇放弃财产优先分配权，将会在债权人信托成立后与全体债权人平等受偿。

二、宏观要闻

1、中共中央政治局常务委员会召开会议，研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调，要加大科研攻关力度，把优势力量集中到解决最紧迫问题上来，继续加强病毒溯源和传播机理研究，药品疫苗、检测试剂、医疗装备等研发要同临床救治紧密结合、与防控一线相互协同；要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；注重调动民间投资积极性。要在扩大对外开放中推动复工复产，努力做好稳外贸、稳外资工作。

2、国务院发布通知，要求进一步精简审批优化服务精准稳妥推进企业复工复产，地区要压实属地管理责任，继续依法依规、科学有序做好防控工作，并按照分区分级原则，以县域为单位采取差异化防控和复工复产措施；低风险地区不得采取审批、备案等方式延缓开工。严禁向企业收取复工复产保证金等。对重点行业企业复工复产可设置审批绿色通道，加快提高复工复产率。

3、央行会同财政部、银保监会召开电视电话会议强调，金融部门要按照“稳预期、扩总量、分类抓、重展期、创工具、抓落实”的工作思路，把金融支持疫情防控和经济社会发展工作抓紧抓实抓细。稳健的货币政策更加注重灵活适度，保持流动性合理充裕，完善宏观审慎评估体系，释放LPR改革潜力。

4、财政部：为有效应对新冠肺炎疫情影响，切实加强地方财政“三保”工作，阶段性提高地方财政资金留用比例，3月1日至6月底，在已核定的各地当年留用比例基础上统一提高5个百分点，期间各地因提高留用比例增加的现金流，应全部通过提高县级财政资金留用比例或增加日常资金调度的方式留给县级使用，不得滞留在省级财政。

5、2月财新中国服务业PMI为26.5，为2005年11月调查开展以来首次落入荣枯分界线以下。2月财新中国综合PMI为27.5，大幅下降24.4个百分点，创历史新低。莫尼塔钟正生表示，近期针对制造业、小微企业和受疫情影响较大行业的支持政策，对制造业产生较明显效果；服务业所遭受的现金流损失更多是难以弥补的。

6、香港金管局将基准利率下调50个基点至1.50%。香港金管局称，将继续监控市场状况，维持港元汇率稳定；确保港元稳定符合联系汇率制度；未来的疫情变化还有许多不确定性，金融市场仍有“非常大的波动”。数据显示，香港2月制造业PMI降至纪录低点33.1，前值46.8。

7、澳门金管局宣布，下调贴现窗基本利率50个基点至1.5%。由于澳门元与港元挂�h，为了维持港澳联系汇率制度的有效运作，两地政策性息率变动必须基本一致。

13、财政部办公厅印发通知，强调避免将未承担疫情防控应急保障物资生产和调配任务、贷款资金未用于扩能增产的企业纳入支持范围，确保“好钢用在刀刃上”，切实提高财政贴息资金使用效益。要防止层层加码叠加贴息支持，避免出现贷款利率过低甚至负利率带来企业套利、行业攀比、管理混乱等问题。

14、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行16bp报1.4620%，7天期下行4.20bp报2.0520%。

17、山东省发改委：将加快重点项目建设，加力推进1021个省级重点项目，针对疫情防控过程中发现的短板和弱项，谋划提出补短板强弱项培育新的经济增长点重点项目274个，总投资8922亿元，纳入省级重点项目管理。

三、国内股市

1、上证指数收盘站上3000点，涨0.63%报3011.67点；深证成指涨0.08%报11493.02点；创业板指跌0.18%报2168.44点。两市成交额9920亿元，此前连续10日突破万亿。北向资金小幅净流出7.81亿元。万科A、东方财富、三一重工分别遭净卖出3.19亿元、2.86亿元、1.93亿元。招商银行、五粮液、中兴通讯则分别获净买入2.71亿元、2.25亿元、2.18亿元。

2、香港恒生指数震荡收跌0.24%，报26222.07点。恒生国企指数涨0.35%，红筹指数涨0.87%。全日大市成交1109.8亿港元，前一交易日为1164.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.57%，报11392.35点。

3、富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。该变更将于3月20日交易日收盘后(即3月23日)生效。富时中国A50指数将纳入中信建投、京东方A、中兴通讯、韦尔股份，删除招商蛇口、上海机场、新华保险和上港集团。

4、央行发布工作论文《金融危机传染实证分析研究》显示：金融危机时期，中国股市下跌与美国股市下跌一定程度上存在联动，但中国股市的波动也有一定独立性；全球金融危机后，国内股市和债市呈现显著负相关性。

5、证监会公告，自3月1日起证券公司部分行政审批项目取消或调整，其中证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构审批事项改为事后备案管理。

6、因编造、传播“易会满主席记者招待会”相关虚假信息，证监会对牟致华编造、传播虚假信息的行为处以20万元罚款。

7、上海证监局向辖区内券商发布《关于股票质押减值准备计提有关工作的通知》，指出券商判断减值时存在的部分问题，包括对严重违约项目的资金回收预判缺乏实证支撑、未将担保品实际可变现能力等，对券商股票质押式回购交易减值计提进行严格规范。

8、科技类ETF首次在发行层面主动限制规模。易方达基金公司公告，将易方达中证科技50ETF募集规模上限控制在15亿之内。该基金定于3月9日发行。

9、中证协：贯彻落实新修订《证券法》有关规定，明确证券业从业人员登记管理事项，已取得执业证书的从业人员，视为已完成登记，执业证书编号即为登记编号，无需重新登记。

四、全球市场

1、美国三大股指收盘暴涨，道指涨超1170点，涨幅4.5%；纳指涨3.85%，标普500指数涨4.22%。

2、欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.19%报12127.69点，法国CAC40指数涨1.33%报5464.89点，英国富时100指数涨1.45%报6815.59点。

3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨2.24%，报2059.33点；日经225指数收涨0.08%，报21100.06点；澳大利亚ASX200指数跌1.7%，报6325.4点；新西兰NZX50指数涨0.61%，报11417.78点。

4、在美国大选初选的“超级星期二”，民主参选人、前副总统拜登成为内初选的大赢家，他拿下14个州当中的9个州的选票，其中包括第二大票仓得克萨斯州。

五、商品期货

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.04%报47.2美元/桶，布油跌0.37%报51.67美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.41%报1637.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.13%报17.21美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.62%报5695美元/吨，LME期锌跌0.05%报1987.5美元/吨，LME期镍跌0.04%报12680美元/吨，LME期铝跌0.26%报1723.5美元/吨，LME期锡涨1.53%报16970美元/吨，LME期铅跌0.65%报1824美元/吨。

4、国内期市收盘涨跌参半，尿素涨2.37%领涨；贵金属走高，沪金涨超2%，沪银涨1.64%；黑色系涨跌参半，螺纹钢涨超1%，铁矿石涨近1%；基本金属普跌，沪铅、沪锌跌超1%；能化品多数下跌，甲醇跌超1%，原油、乙二醇跌近1%。

5、波罗的海干散货运价指数周三上涨2.4%，报562点，至1月23日以来最高水平，为连续第14个交易日上涨，主要归功于对巴拿马型和超大型船的强劲需求。

六、债券市场

1、美联储意外降息50bp，国债期货全线大幅收涨，10年期主力合约涨0.42%，5年期主力合约涨0.28%，2年期主力合约涨11%。银行间现券收益率大幅下行，10年期国债活跃券190015收益率下行7.5bp报2.67%，创2016年10月24日以来新低；银行间市场资金充裕，主要回购利率普遍下行。

2、财政部表示，地方政府新增债券提前下达额度发行任务完成近七成，将进一步发挥积极财政政策的作用，全力保障地方债券平稳顺利发行，努力实现全年经济社会发展目标任务。数据显示，2月地方政府债券发行4379亿元，全部为新增债券；截至2月底，2020年发行地方债券12230亿元，完成中央提前下达额度66.2%。

3、财政部3月11日将招标续发430亿元2年期和430亿元5年期记账式附息国债。

4、上交所表示，注册制下首单公开发行公司债券已通过审核，并已于3月4日提请证监会履行发行注册程序。中煤能源于3月2日向上交所提交面向专业投资者公开发行公司债券并上市的申请。

5、上交所推出首单小微企业知识产权暨疫情防控资产证券化项目，该项目为浦东科创知识产权资产支持专项计划，采用储架发行方式，首期优先级发行利率3.59%。下一步，上交所将创新融资工具，多层次、多渠道、多方位缓解民营、中小微企业融资难问题。

6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌20.3个基点报0.752%，2年期美债收益率跌0.5个基点报0.704%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.726%，5年期美债收益率涨3.7个基点报0.79%，10年期美债收益率涨5.3个基点报1.059%，30年期美债收益率涨8.3个基点报1.7%。

七、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9331，较上一交易日涨477个基点。人民币兑美元中间价调升2个基点，报6.9514。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报97.3672，欧元兑美元跌0.3%报1.1136，英镑兑美元涨0.45%报1.2872，澳元兑美元涨0.63%报0.6626，美元兑日元涨0.39%报107.545，离岸人民币兑美元涨259个基点报6.9233。

八、行业资讯

1、乘联会初步数据显示：中国2月份乘用车零售销量同比减少80%；预计1-2月累计下降达41%，为近20年来最大降幅。

2、中国蝗灾防治工作组即将结束对巴基斯坦为期10天的科考调研。工作组认为，巴基斯坦沙漠蝗灾较为严重，但飞到我国可能性很小。巴基斯坦蝗灾发生在热带和亚热带沙漠地区，我国没有适合自然环境。从历史记录看，中国也没有沙漠蝗成灾记录。

3、工信部通报河南、山东“携号转网”服务违规问题处理情况：分别对28名省、市和区县公司相关责任人给予免职、记过、警告和诫勉谈话等处理，对2家地市公司给予通报批评。

4、交通部：积极有序推动公路水运工程复工开工，避免在建项目长时间停工造成损失浪费，防止形成“半拉子”工程；加快启动新项目，提前启动一批支撑国家战略实施、符合“十四五”规划方向的建设项目。

5、财政部、民航局：疫情防控期间，中央财政对执飞往返我境内航点(不含港澳台地区)与境外航点间的国际定期客运航班的中外航空公司，以及按照国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务的航空公司给予资金支持；奖励标准分成两档，共飞航班每座公里0.0176元，独飞航班每座公里0.0528元。

6、工信部：截至3月3日24时，16家重点整车集团主要生产基地开工率已达84.1%，员工复岗率达到66.5%，除重点疫区外，汽车行业企业基本实现复工复产。

7、广州出资50亿参与国家大基金二期，将根据产业发展情况和企业需求，积极协调国家大基金返投广州集成电路核心企业。

8、福建省政府印发《关于进一步加快渔港建设的若干意见》，新建渔港项目，省级补助为项目核定总投资的65%；提升改造和整治维护渔港项目，省级财政补助为项目核定总投资的60%。

9、农业农村部印发《2020年农业农村绿色发展工作要点》，提出在长江流域和黄淮海地区发展大豆、油菜及花生等油料作物，促进地力培肥和种养循环发展。

10、三部门联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，针对农机超期服役问题，出台报废更新补贴政策，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用。

11、软银分别向自如和贝壳找房投资10亿美元。贝壳找房已于2019年11月完成D 轮融资，参与方包括软银、腾讯、高瓴、红杉，总融资额超过24亿美元。

九、国内公司新闻

1、常山药业：低分子量肝素皮下注射可以用于新型肺炎患者的血栓预防和治疗。

2、金太阳：公司收到关注函，要求说明口罩机业务对公司经营业绩的影响及可持续性。

3、拓尔思：正在研究公司启动再融资事项的可能性及必要性。

4、金字火腿：网上销售收入大增，一季度净利润同比增长41.16%至72.53%。

5、海峡股份：2019年净利润同比增4.09%，拟10转5派2元。

6、长盈精密：拟定增募资不超29亿元，用于投资上海临港(600848)新能源汽车零组件等项目。

7、正邦科技：2月生猪销售收入15.56亿元 同比增长293.89%。

8、贵州茅台：董事会提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人。

9、三环集团：拟定增募资21.75亿元，用于5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目等。

十、公司债券舆情

1、邮储银行获准发行不超800亿元无固定期限资本债券；

2、“16力帆02”到期全额兑付存在风险；

3、“15康美债”利息全额支付；

4、标普将泛海控股信用评级下调至CCC，并列入负面评级观察名单；

5、“19西王SCP001”、“19西王SCP003”持有人会议3月18日召开；

6、“14兰国投”等多只债券不再实施暂停上市安排。

（信息来源：iwencai）

 

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