美股持续暴跌！道指重挫5.86%进技术性熊市；2月中国M2增8.8%；三

       宏观新闻：

国常会抓紧出台普惠金融定向降准措施 额外加大对股份制银行降准力

国常会会议指出，抓紧出台普惠金融定向降准措施，并额外加大对股份制银行的降准力度，促进商业银行加大对小微企业、个体工商户贷款支持，帮助复工复产，推动降低融资成本。此外，近段时间，有关部门按照国务院要求，引导金融机构实施3000亿元专项再贷款和5000亿元再贷款再贴现政策，以优惠利率资金有力支持了疫情防控物资保供、农业和企业特别是小微企业复工复产。

深圳将开展个人破产制度试点

日前，深圳印发了《2020 年优化营商环境改革重点任务清单》其中，备受关注的清单内容包括：法治保障方面，设立破产管理人协会，推进破产重组立法，完善企业破产工作协调机制，争取国家授权，开展个人破产制度试点；知识产权创造、保护和运用方面，实施知识产权(专利)领域严重失信主体联合惩戒等。

国家发改委：海南省将制定海南旅游业疫后恢复重振计划

国家发改委11日消息，海南省将从短期、中期、长期三个阶段制定好海南旅游业疫后恢复重振计划，出台《海南省旅游产业振兴计划(2020-2023)》《海南省旅游市场推广促销实施方案》，待疫情稳定后全面开展国际旅游消费年系列活动，积极吸引国内外游客，并针对全国医务人员等群体开展特定优惠，实施海南人游海南计划，充分释放本地消费，恢复国外包机航线，视情恢复和开辟入境旅游市场。

李兰娟：或许武汉在三月底就能“清零”

人民日报3月11日晚专访李兰娟院士，对于武汉何时清零的问题，李兰娟院士表示，“清零”要看我们的工作力度，如果工作抓的紧，而且不出现其他突发情况，或许武汉在三月底就能“清零”。现在全国许多地区新增病例“清零”了，但不能麻痹大意，要严防国外输入性病例。对于国外的疫情发展，李院士表示，如果其他国家不重视疫情防控，不注意传染源隔离，疫情有可能在全球更大范围爆发。

中国2月M2增长8.8% 人民币贷款增加9057亿元

央行数据显示，2月末，广义货币(M2)余额203.08万亿元，同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和0.8个百分点;狭义货币(M1)余额55.27万亿元，同比增长4.8%，增速分别比上月末和上年同期高4.8个和2.8个百分点;流通中货币(M0)余额8.82万亿元，同比增长10.9%。当月净回笼现金5062亿元。此外，2月当月人民币贷款增加9057亿元，预期为11000亿元，前值为33400亿元。分部门看，住户部门贷款减少4133亿元，其中，短期贷款减少4504亿元，中长期贷款增加371亿元。

湖北：武汉重要国计民生的企业可以复工复产

3月11日，湖北省发布新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部通告，要求分区分级分类分时有序推进企业复工复产，推进人员安全有序流动，继续延迟学校开学。武汉市涉及保障疫情防控必需、公共事业运行必需、群众生活必需、农业生产必需以及其他涉及重要国计民生的企业可以复工复产。

欧洲求助钟南山：借鉴中国抗疫经验 为疫情暴发做准备

据环球时报，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山与欧洲呼吸学会候任主席安妮塔西蒙斯博士进行视频连线，向欧洲呼吸学会介绍了中国抗击新冠肺炎疫情的成果和经验。欧洲呼吸学会表示，欧洲正在世界卫生组织和欧洲疾病预防控制中心的指导下，积极为疫情暴发做准备。学会正在协调各项方案，并将中国等国在疫情应对上的丰富经验纳入其中。

发改委：进一步扩大鼓励外商投资范围

发改委表示，近期将会同商务部等部门修订《鼓励外商投资产业目录》。本次修订拟进一步扩大鼓励范围，促增量和稳存量并举，聚焦促进制造业高质量发展、发挥中西部地区和东北地区承接产业转移潜力。

两部门：支持建成一批年产值超过100亿元的优势特色产业集群

农业农村部、财政部发布关于开展优势特色产业集群建设的通知。通知提出，支持建成一批年产值超过100亿元的优势特色产业集群，推动产业形态由“产”升级为“大产业”，空间布局由“平面分布”转型为“集群发展”。2020年启动优势特色产业集群建设，分批支持建设优势特色产业集群，首批支持50个左右，支持期限暂定为2020—2022年。

央行、证监会：加大对民营企业债券融资支持力度

央行、证监会就债券市场支持实体经济发展有关问题答记者问时表示，下一步，人民银行和证监会将采取有效措施，加快改革创新，提升债券市场融资功能，提高债券市场服务实体经济的质效。一是以服务实体经济为出发点和落脚点，优化债券发行管理制度，积极推动债券产品创新，引导资金流向重点领域、重点行业和薄弱环节，支持经济结构转型升级。二是加大对民营企业债券融资支持力度，为民营企业发债融资提供更好的政策环境和便利条件。三是继续支持商业银行等金融机构发行资本债券，提高银行业资本充足性，增强信贷投放能力，提升金融机构服务实体经济的能力。四是加强违约风险监测预警，健全债券违约处置机制，丰富市场化的违约处置方式。

中国2月社会融资规模增量为8554亿元 比上年同期少1111亿元

央行数据显示，2月份社会融资规模增量为8554亿元，比上年同期少1111亿元。预期为16000亿元，前值为50700亿元。

上海国际能源交易中心：原油期货合约交易保证金比例调整为11%

上海国际能源交易中心公告，经研究决定，自2020年3月11日(周三)收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例调整为11%，下一交易日起，原油期货合约的涨跌停板幅度调整为10%。

中国结算：2月新增投资者89.54万

据中国结算披露数据显示，2月新增证券投资者89.54万，环比增长11.83%，同比下降10.15%，期末投资者数16144.84万。

行业新闻：

蔚来汽车遭第一太平戴维斯物业起诉 原因是不付门店居间服务费

上海市嘉定区法院作出判决，上海蔚来汽车有限公司应向第一太平戴维斯物业支付居间服务费人民币110万元，以及自2017年5月1日至实际支付之日止的逾期付款利息。该案由是此前第一太平戴维斯向蔚来汽车推荐了兴业太古汇商铺，但后者认为第一太平戴维斯只是向其介绍了项目并推荐了出租方，并未参与具体租赁条件的磋商，也未协助双方签署租赁合同等，因此未支付佣金。上海市第二中级法院日前作出维持前述一审判决。

标准出炉 金融领域区块链将加快落地

金融领域的区块链话题近来持续升温。日前，被称作“国内金融行业首个区块链标准”的《金融分布式账本技术安全规范》正式出炉。与此同时，中国人民银行数字货币研究所区块链课题组也以“区块链技术的发展与管理”为题撰文，厘清区块链的“是与非”和“真伪应用”。而在疫情期间，区块链技术在助推企业融资过程中也进一步发挥作用。

拼多多：2019年第四季度净亏损17.51亿元 上年同期亏损24.2亿元

拼多多发布财报显示，2019年第四季度营收107.9亿元，市场预期109.3亿元，上年同期56.5亿元。2019年第四季度净亏损17.51亿元，市场预期亏损25.9亿元，上年同期亏损24.2亿元。第四季度平均月活量为4.815亿，同比增长77%。拼多多盘前涨4%。拼多多董事长兼CEO黄峥3月11日晚间在财报电话会议上谈及此次新冠肺炎疫情对于公司影响时表示，疫情引发的干扰，将对公司2020年第一季度的业绩产生负面影响，但我们对长期的预期保持不变。”

SOHO中国澄清黑石集团私有化有关报道

SOHO中国在港交所公告，公司注意到某些涉及公司潜在交易媒体报导。本公司就此等媒体报导作出澄清及确认，本公司在与海外金融投资者洽谈，以探讨进行战略合作的可能性，其可能导致也可能不会导致就本公司的全部已发行股份作出全面要约。截至报告日期止，尚未就是否进行潜在交易作出决定，而且并未与任何一方订立实施潜在交易的正式协议。此外，SOHO中国将于3月12日09:00在香港恢复交易。

《王者荣耀》国内IOS收入连冠三年后被终结

市场研究机构App Annie于3月10日公布2月月度指数排行榜，游戏方面，《和平精英》IOS市场收入首次登顶中国区榜首，同时兼获全球收入第一，而《王者荣耀》自2016年底以来，收入首次降至中国区第二，全球排名降至第三位。应用方面，《TikTok》稳坐全球下载榜单头把交椅时，荣登全球收入榜亚军，国内市场，《钉钉》环比增长300%后，成功登顶下载榜冠军。

本周已有4只基金一日售罄

昨日首发的易方达高端制造及东方红启东三年持有混合两只基金单日“秒光”，合计募集金额近百亿。加上本周一发行的汇添富中盘积极成长、易方达中证科技50ETF，本周已有4只基金一日售罄。

2019年中国工程机械行业销售收入预计达6600亿 创历史新高

据新华社消息，第35届美国拉斯维加斯工程机械展10日开幕，全球超过2500家企业参展，中国工程机械领军企业携众多高新产品亮相展会引关注。记者在新闻发布会上了解到，目前中国已成为世界工程机械制造大国，2019年全行业销售收入预计达6600亿元人民币，创历史新高。与此同时，利用先进5G技术，不少中国工程机械产品在智能化领域迈上新台阶。

公司新闻：

北上资金昨日净流出74.65亿 隆基股份净卖出1.80亿

3月11日，北上资金净流出74.65亿元。沪股通方面，隆基股份净卖出1.80亿，中国平安净卖出1.46亿。深股通方面，宁德时代净卖出6.88亿，京东方A净卖出3.97亿。

中国联通：总裁李国华辞任

中国联通公告，公司董事会收到公司董事、总裁李国华先生提交的书面辞呈。李国华先生因已届退休年龄，辞去公司董事、董事会发展战略委 员会委员及总裁职务。该辞任自2020年3月11日起生效。

中国国旅：拟5.42亿元受让控股股东持有的财务公司20%股权

中国国旅公告，根据公司经营管理和发展需要，公司拟以自有资金人民币约5.42亿元受让控股股东中国旅游集团持有的港中旅财务有限公司(“财务公司”)20%股权。

蓝帆医疗：股东北京中信计划减持不超过2%公司股份

蓝帆医疗公告，持股占公司总股本比例17.59%的股东北京中信拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份合计不超过1928.06万股，占公司总股本比例为2%。

碧水源：拟定增募资不超过37.16亿 实际控制人变更为国务院国资委

碧水源发布定增预案，公司本次非公开发行股票的数量为4.81亿股，占本次非公开发行前公司总股本的15.21%。本次非公开发行的发行价格为7.72元/股。本次非公开发行募集资金总额为37.16亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。部分股东认购公司非公开发行新股后，中国城乡及其一致行动人将为公司第一大股东。本次权益变动前，公司控股股东及实际控制人为文剑平，本次权益变动后，中国城乡成为公司控股股东，公司实际控制人变更为国务院国资委。

全新好：向公司股东免费赠送消毒灭菌纸巾及民用一次性口罩

全新好公告， 公司决定以免费的方式向广大公司股东赠送消毒灭菌纸巾及民用一次性口罩。赠送数量：截止2020年3月20日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的每位股东，均可免费领取二代灭菌纸巾相关物品及民用一次性防护口罩一份。本次免费赠送活动预算不超过100万元。

海量数据：控股股东朱华威拟减持不超3.8%股份

海量数据公告，公司控股股东及实际控制人朱华威持有公司股份6801.63万股，占公司总股本的32.29%，朱华威本次拟以集中竞价交易的方式、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过800万股，即不超过公司总股本的3.80%。

联发科携手三星推出全球首款支持Wi-Fi 6的8K电视

据联发科技官微消息，近日联发科与三星联合推出全球首款搭载联发科定制 Wi-Fi 6芯片的8K分辨率QLED电视——三星8K QLED Y20(Q950、Q900)。这是目前全球唯一支持Wi-Fi 6的8K电视。

至正股份控股股东拟筹划向正信同创转让29%股份 控制权拟变更

至正股份晚间公告，接到公司控股股东至正集团及实际控制人侯海良通知，控控股股东及实际控制人拟筹划向正信同创转让至正集团持有的公司股份2162万股，约占公司总股本的29%，占至正集团所持公司股份的64.61%，该事项可能导致公司控制权发生变更。目前交易双方尚未签订任何协议，仅处于筹划阶段，双方未明确转让价格等核心条款。

环球市场：

道指收跌近1500点进入技术性熊市 美油再度大跌4%

美东时间周三，美国三大股指再度集体大跌，其中，道指收跌近1500点或5.86%，跌入技术性熊市;标普500指数跌4.89%，纳指跌4.7%。大型科技股全线走低，苹果跌3.47%，亚马逊跌3.75%，奈飞跌3.9%，谷歌跌5.04%，Facebook跌4.46%，微软跌4.53%。波音收跌超18%，创2017年6月以来新低；中概股多数收跌，拼多多跌6.98%，蔚来汽车跌5%，微博跌4.88%，阿里巴巴跌3.74%，百度跌3.27%，京东跌0.65%；此外，欧股三大股指全线收低，德国DAX指数跌0.37%，法国CAC40指数跌0.57%，英国富时100指数跌1.4%；WTI 4月原油期货收跌1.38美元，跌幅4.02%，报32.98美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.43美元，跌幅3.84%，报35.79美元/桶。

世卫组织：中国以外新冠肺炎确诊病例达37371例

世界卫生组织11日公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间11日10时(北京时间11日17时)，中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加4596例，达到37371例;中国以外死亡病例较前一日增加258例，达到1130例。全球范围内，新冠肺炎确诊病例较前一日增加4627例，达到118326例;死亡病例较前一日增加280例，达到4292例。

美国确诊病例增至1162例 华盛顿特区宣布进入紧急状态

据人民日报消息，美东时间3月11日下午，据美国有线电视新闻网统计，截至美东时间11日傍晚，全美已确诊至少1162例新冠肺炎病例，其中死亡病例增至37例。疫情已蔓延至全美41个州和首都华盛顿特区，受疫情影响最严重的前五个州分别是华盛顿州、加利福尼亚州、纽约州、马塞诸塞州和得克萨斯州。因为新冠肺炎疫情不断加剧，美国首都华盛顿特区宣布进入紧急状态。华盛顿特区市长穆里尔鲍泽表示，宣布进入紧急状态能够使首都地区利用更多资源来应对疫情，当地卫生部门也已经建议推迟或取消1000人以上的非必要大规模公共活动。

特朗普签署备忘录：加强医护人员口罩保障

据央视新闻，当地时间11日下午，美国总统特朗普签署备忘录，要求美国卫生部采取一切必要手段，紧急保证医护工作者都有足够的口罩可用，不论是在医护场所还是其他相关法律限定的场所。同时，要求美国劳工部采取一切必要手段，提高口罩保障水平。特朗普称，准备动用联邦政府全部权力应对新冠疫情。

非洲大陆新冠肺炎确诊人数达116人 涉及12个国家

据央视新闻，据非洲疾控中心统计，截至非洲东部时间3月11日10:00，非洲大陆新冠肺炎确诊病例为113人。其中，阿尔及利亚20例、布基纳法索2例、喀麦隆2例、多哥1例，埃及59例(1人死亡)、摩洛哥3例(1人死亡)、尼日利亚2例、塞内加尔4例、南非13例、突尼斯6例、刚果(金)1例。截至目前，摩洛哥卫生部公布新增确诊病例2人，科特迪瓦卫生部公布新增确诊病例1人。目前总病例达116人，涉及12个国家。

EIA：预计2020年WTI原油价格为38.19美元/桶

EIA短期能源展望报告预计2020年WTI原油价格为38.19美元/桶，此前预期为55.71美元/桶。预计2020年布伦特原油价格为43.3美元/桶，此前预期为61.25美元/桶。

美国务院：G7外长会将改为线上举行

据央视新闻，当地时间11日，美国国务院宣布，在经过充分考虑后，原定于本月24、25日在美国匹兹堡举行的七国集团外长会将改为线上视频会议。据当地媒体报道，匹兹堡市长在一周前接受采访时表示，承办G7外长会的决定是在新冠疫情暴发前作出的。近期匹兹堡市与国务院一直保持密切沟通，来拟制必要的健康安全检查措施。

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