邱伊凡：3.12 复工复产 推动降低融资成本 ，加大股份制银行降准

消息面：

随着人们对美好生活向往的升级，目前我国新一轮消费升级正经历“量变”到“质变”的过程，生存类消费占比逐渐下降，发展类消费占比不断上升。由此也带来了前所未有的新机遇。

据悉，进入3月以来,长城皮卡的销量迎来强劲增长。日均销量达500辆,单日最高突破620辆。从3月第一周终端表现来看,在浙江、云南、重庆、海南、福建、青海、甘肃等省份,长城皮卡甚至实现了同比增长高达50%以上。据长城皮卡相关负责人透露,疫情期间,长城炮累计订单已突破万辆。春节前刚刚有所缓解的产品供应,再次出现供不应求的局面。

政策暖风频吹，皮卡乘用化推动消费升级，皮卡市场有望迎来成长机遇期。

5G应用加快提振景气、集成电路国产替代空间大

据中商产业研究院数据库显示，2020年1-2月中国集成电路进口量为708.2亿个，同比增长26.2%。出口量为327.2亿个，同比增长13.6%。

从金额方面来看，1-2月中国集成电路进口金额为43009百万美元，同比增长5.3%。出口金额为15164.1百万美元，同比增长8.9%。

根据台积电最新公布的营收数据显示，2月，台积电合并营收约为新台币934亿，较上月减少了9.9%，但较去年同期增加了53.4%。

台积电累计1至2月营收约为新台币1970亿，较去年同期增加了41.8%，增速为2016年以来的最高值。

由于新型冠肺炎对集成电路及面板产业产生一定影响，但随着5G和AI应用的快速发展，全年来看，行业景气有望持续提升。

此外，大基金二期此前表示将重点布局关键细分行业，护航产业链安全，壮大骨干企业，推进产业链联动，促进国产替代。

国家部委及多地方也密集出台政策，推动集成电路产业发展。

在行业景气回升与政策支撑下，核心半导体设备材料、半导体设计、封测等细分产业链龙头有望充分受益。

医疗废物处置设施扩能增容、龙头长期受益

生态环境部应急办主任赵群英10日表示，从全国来看，医疗废物处置能力由疫情前的4902.8吨/天，提高到目前的6022.0吨/天，提高了23%。

医疗废物处置设施运行负荷保持50%左右，医疗废物能够得到及时处置。其中，涉疫情医疗废物占比20%左右，能够做到日产日清。

虽然全国医疗废物处置设施的平均运行负荷率为50%左右，但存在分布不平衡的情况。有的地方持续超负荷运行，有的接近满负荷运行。还有个别地市没有医疗废物处置设施，靠周边地市协同处置。

近日印发的工作方案明确，到2020年底，全国每个地级市都要至少建一个规范的医疗废物处置设施。到2022年6月底，全国每个县都要建成从收集、转运到处置的完整体系，彻底解决全国医疗废物处置能力不足的问题，最终实现平稳、安全、可靠处置。

综上，本次疫情加快了医疗废物处理产业的发展步伐。2019年，我国医疗废物处理市场规模达到58亿元，同比增长5.4%。据中商产业研究院预测，2020年中国医疗废物处理市场规模将达67亿元，同比增长近16%。到2025年，我国医疗废物处理市场规模将近120亿元。而疫情之后，随着监管的不断升级以及对专业化、产业化医疗废物处理公司的鼓励，整个医疗废物处理行业或迎来集中整合期，行业龙头将持续受益。

疫情后期 医废处理值得重视。

据Wind统计，3月1日至3月10日，当前上市的200多只股票型ETF整体份额增长超过40亿份。具体来看，多只基金份额增加明显，其中，华夏中证5G通信主题ETF近10天时间份额增长42.04亿份，位居首位，此外，华夏国证半导体芯片ETF、银华中证5G通信主题ETF份额增长均超过30亿份。份额增加较多的基金为上市日期相对较近，且主题更加贴合当前市场热点。除了份额增长较为明显的基金外，还有部分基金份额出现减少，其中，广发中证央企创新驱动ETF减少13.67亿份，位居首位；华夏央企结构调整ETF、平安粤港澳大湾区ETF、易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、华宝中证科技龙头ETF等基金份额减少亦相对较多。虽然各类股票型ETF基金份额互有增减，但整体维持增长，此外，后续新基金的发行也为A股储备了充足弹药。Wind统计显示，在未来一个月时间里，还有多只股票型ETF基金正在发行或即将发行，从基金名称推断，涵盖创业板、医药、计算机、高股息白马股、5G、银行等多个领域。

多关注ETF基建篮子里的股票

1：消息面，定向降准，特别是对股份制银行开绿灯，明天银行板块可能拉升，银行板块里面能涨停的，预测1.5日游。大多集中在小银行。

2：板块方面关注：

银行，证券；

医废处理；

半导体元器件芯片；

3：技术面 30分钟图 昨天受压3010回落 短线关注2950 2920 一线支撑 ，上方压制3011 3020

总结：

1：做短线的，择强；

2：择强--要做政策风口；

3：政策风口近期是5G等新基建。

4：技术面，突破启动。

5：仓位应对：首板侦察兵敢于追，如果

回调，大部队跟进补仓增持。

如果侦察兵追高失败回调，正好是

大6：侦察兵跟进首板不至于全面踏空，

部队跟进捡漏。

邱伊凡 ：2020-3-12 8：10

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